Propostas

A aba Propostas de Relatórios ajuda a entender quanto do que a sua agência propõe realmente avança até o aceite e o pagamento.

Ela é diferente dos indicadores que aparecem acima da lista de Propostas:

• Na lista, os cartões mostram a situação atual do funil.
• Em Relatórios, você escolhe um grupo de propostas pela data em que elas foram criadas e acompanha o resultado desse grupo.

O que o período significa aqui

O filtro se chama Criadas em porque seleciona as propostas que nasceram dentro da janela escolhida. Depois, a Avoei verifica até onde cada uma delas avançou, mesmo que o avanço tenha acontecido mais tarde.

Exemplo

Uma proposta criada em março e aceita em maio continua fazendo parte do grupo de março. Isso permite responder: "das propostas que criei em março, quantas acabaram sendo aceitas ou pagas?".

Indicadores principais

• Propostas criadas: quantidade de propostas criadas no período. A descrição mostra a soma do valor proposto.
• Aceitas: quantas dessas propostas o cliente aceitou e qual foi o valor aceito. Uma proposta continua contando como aceita depois de avançar para confirmação de valores ou pagamento, desde que não tenha sido cancelada.
• Pagas: quantas propostas do grupo tiveram o pagamento confirmado e qual foi o valor correspondente.
• Ticket médio proposto: valor proposto total dividido pela quantidade de propostas criadas.
• Taxa de conversão: propostas aceitas divididas pelas propostas que já tiveram uma conclusão comercial: aceitas + recusadas + expiradas. Propostas canceladas pela agência não entram no cálculo.
• Aceitas → Pagas: entre as propostas aceitas, qual percentual já teve o pagamento confirmado.

Exemplo de conversão

Se 10 propostas já tiveram uma conclusão — 6 aceitas, 3 recusadas e 1 expirada — a Taxa de conversão será de 60%. Se 4 das 6 aceitas já foram pagas, o indicador Aceitas → Pagas será de aproximadamente 67%.

Quando ainda não existe uma proposta concluída, a Taxa de conversão aparece como —. Isso significa que ainda não há base suficiente para calcular o percentual, e não que a conversão seja 0%.

Funil de Conversão

O gráfico Funil de Conversão mostra quantas propostas do período alcançaram cada etapa:

1. Criadas
2. Enviadas
3. Visualizadas
4. Aceitas
5. Valores Confirmados
6. Pagas

As etapas representam marcos alcançados, não situações que precisam ser somadas. Uma proposta paga também faz parte das aceitas.

Valores Confirmados é especialmente útil para propostas com itens sujeitos à revalidação. Propostas com preço fixo podem seguir para o pagamento sem precisar desse marco, então interprete essa barra de acordo com o tipo de proposta que a sua agência vende.

Como usar: se muitas propostas são enviadas, mas poucas são visualizadas, vale revisar o canal e o momento do envio. Se são visualizadas, mas poucas são aceitas, analise preço, prazo, apresentação e aderência da oferta.

Evolução da Taxa de Aceite

Este gráfico mostra a Taxa de aceite mês a mês nos últimos 6 meses. Ele usa a mesma regra de conversão: aceitas ÷ (aceitas + recusadas + expiradas).

O gráfico sempre mantém essa janela de 6 meses, independentemente do filtro Criadas em escolhido no topo. Assim, você consegue enxergar uma tendência real, em vez de apenas um ponto isolado. Meses sem nenhuma proposta concluída aparecem sem percentual.

Boas práticas de leitura

• Compare a Taxa de conversão com o volume de propostas: um percentual alto baseado em poucas propostas pede cautela.
• Observe Aceitas → Pagas para descobrir se o principal gargalo está antes ou depois do aceite.
• Use o valor proposto, aceito e pago em conjunto. Quantidade e valor podem contar histórias diferentes.
• Abra a lista de Propostas quando precisar agir em negociações específicas; use este relatório para analisar tendências.

Esta aba aparece para usuários com permissão de visualizar propostas.