Propostas

A seção de Propostas é onde você monta cotações de viagem personalizadas, envia para o cliente aprovar online e acompanha tudo — desde a negociação até o pagamento — em um único lugar.

Diferente de uma Viagem (um pacote fixo, publicado para qualquer visitante comprar no seu site), uma Proposta é feita sob medida para um cliente específico: você monta os serviços, o roteiro e o valor, envia um link exclusivo para ele, e acompanha se ele visualizou, aceitou, recusou ou já pagou.

Para acessar, clique em Propostas no menu lateral esquerdo.

1. Visão geral das propostas

Logo acima da listagem, cinco indicadores resumem o momento atual do seu funil de propostas:

• Abertas: propostas que ainda aguardam uma decisão do cliente (não foram aceitas, recusadas, expiradas nem canceladas).
• Vencendo em breve: propostas abertas cuja validade está prestes a vencer nos próximos dias.
• Aceitas: propostas em que o cliente já confirmou que quer seguir com o negócio. Elas continuam contando como aceitas mesmo depois de avançar para confirmação de valores ou pagamento.
• Pagas: propostas aceitas cujo pagamento já foi confirmado.
• Taxa de conversão: de todas as propostas que já tiveram uma resposta definitiva do cliente (aceitas, recusadas ou expiradas), qual porcentagem foi aceita. Propostas canceladas por você não entram nessa conta — cancelamento é uma decisão da agência, não uma resposta do cliente, então incluí-lo distorceria a taxa.

Clique em qualquer um dos quatro primeiros indicadores para já abrir a listagem filtrada por aquele grupo.

Esses cartões mostram a situação atual do seu funil. Para analisar as propostas criadas em um período, os valores propostos e a evolução da conversão, use Relatórios › Propostas. Veja como interpretar cada indicador em Relatórios de Propostas.

2. Criando uma proposta

Clique no botão azul "Criar" e preencha as informações iniciais:

• Título: o nome da proposta (Ex: Férias da Família Silva — Gramado).
• Cliente: selecione o passageiro para quem esta proposta é destinada.
• Responsável: o usuário da sua equipe responsável por essa negociação.
• Destino: para onde é a viagem.
• Passageiros: quantas pessoas a proposta contempla.
• Data inicial, Data final e Validade da proposta: o período da viagem e até quando as condições comerciais desta proposta permanecem válidas para o cliente aceitar.
• Imagem destacada: usada como banner na página pública que o cliente vai ver (tamanho recomendado: 1600x600px).
• Apresentação: um texto de apresentação da viagem, visível para o cliente na página pública.
• Observações internas: anotações que nunca aparecem para o cliente, só para a sua equipe.

Cadastrando um cliente sem sair da proposta

Se o passageiro ainda não estiver cadastrado, clique no "+" ao lado do campo Cliente para criar um cadastro rápido sem precisar sair da tela — nesse momento só os dados essenciais são pedidos, você pode completar o restante depois em Clientes. Se a opção de criar um novo cliente não aparecer para você, seu usuário pode não ter permissão para cadastrar clientes.

Configuração de pagamento

Ainda na criação, você define como o cliente vai pagar esta proposta:

• Modo de recebimento: Automático (o cliente paga direto pela página pública, via Pix, boleto ou cartão) ou Manual — nesse caso o cliente vê instruções para combinar o pagamento diretamente com a sua agência, e nenhuma cobrança é gerada automaticamente.
• Meios de pagamento aceitos: use a configuração padrão do seu Gateway de Pagamento ou personalize especificamente para esta proposta — por exemplo, aceitando só Pix, ou reduzindo o parcelamento máximo do cartão. Você nunca consegue liberar aqui uma opção que o seu gateway não ofereça.

Se a sua agência não tiver um gateway de pagamento automático ativo, esta seção mostra apenas um aviso informando que o pagamento desta proposta será sempre registrado manualmente pela equipe, sem as opções de configuração.

Depois de preencher, clique em Criar para salvar e liberar as demais abas.

3. Preenchendo a proposta

Depois de criada, a proposta ganha um menu com várias abas: Visão geral, Galeria, Itens, Roteiro, Financeiro (se você tiver permissão), Documentos e Histórico.

Itens

A aba Itens é a lista de serviços que compõem o valor da proposta — passagem aérea, hospedagem, passeios, seguro, e assim por diante. Para cada item, você define:

• Categoria: Passagem Aérea, Hospedagem, Transporte, Transfer, Passeio, Ingresso, Alimentação, Seguro, Guia, Taxas ou Outros — usada para organizar os itens na página pública.
• Título, Descrição e Observações para o cliente (esta última aparece na página pública; a descrição é só para uso interno da equipe).
• Fornecedor e Serviço do fornecedor (opcional): ao escolher um serviço já cadastrado em Fornecedores, o sistema preenche automaticamente o título e o custo.
• Unidade de cobrança, preço e desconto: o valor pode ser fixo, por pessoa, por dia, por unidade, ou combinações destas — o sistema calcula o total automaticamente e mostra uma prévia.

Preço Fixo × Sujeito à Revalidação

Cada item também define um Tipo de preço: Preço Fixo (o valor não muda) ou Sujeito à Revalidação — usado quando o preço de um fornecedor (ex: uma tarifa aérea) só é garantido por um tempo limitado. Um item sujeito à revalidação tem uma cotação válida até determinada data/hora; passado esse prazo, ele aparece como "cotação expirada" e precisa ser revalidado antes de o cliente poder pagar. Veja a seção 6 para o fluxo completo.

Se você tiver permissão para ver dados financeiros, também aparece a seção Custo e comissão (interno) — nunca visível ao cliente — onde você registra o custo do item e configura uma estimativa de comissão (percentual ou valor fixo) para uso na aba Financeiro.

Roteiro

A aba Roteiro funciona como o Road Map de uma Viagem: cadastre o passo a passo do passeio, com título, descrição, data e horário. Esse roteiro é exibido para o cliente na página pública da proposta.

Galeria

Fotos adicionais do destino ou da experiência, exibidas na página pública além da imagem destacada.

Documentos

A aba Documentos funciona como os Anexos de um Cliente, com um campo a mais: Visível para o cliente.

Documentos internos ficam ocultos por padrão

Ao adicionar um documento, o interruptor "Visível para o cliente" vem desativado. Documentos internos — cotações de fornecedor, contratos, comprovantes — devem permanecer assim. Só ative essa opção para arquivos que o próprio cliente deve poder ver e baixar na página pública da proposta (Ex: roteiro detalhado em PDF, voucher, apólice de seguro).

Quem não tiver permissão para ver anexos internos só enxerga, nesta aba, os documentos já marcados como visíveis ao cliente.

Financeiro

Visível apenas para quem tem permissão de visualizar dados financeiros de propostas, esta aba mostra um resumo — Valor vendido, Custos estimados, Margem estimada, Comissões previstas (uma estimativa; não significa dinheiro já recebido) e Pago (todas as versões) — seguido da lista de Comissões a Receber ligadas a esta proposta. Veja mais sobre comissões na seção 8.

Histórico

A aba Histórico é a linha do tempo comercial da proposta: quando foi criada, enviada, visualizada pelo cliente, aceita, teve valores atualizados, foi paga, cancelada, e assim por diante — um registro cronológico de tudo que aconteceu, útil para entender rapidamente em que pé está a negociação sem precisar reconstruir a história pelas outras abas.

Horários no fuso da sua agência

Datas e horários exibidos nas telas de Propostas (como os registros do Histórico) seguem o fuso horário configurado para o seu sistema.

4. Enviando a proposta ao cliente

Com pelo menos um item cadastrado e a validade ainda em dia, clique em "Enviar Proposta" no topo da tela. Isso gera a primeira versão da proposta e notifica o cliente por e-mail, com um link exclusivo para a página pública.

Se preferir compartilhar você mesmo (por WhatsApp, por exemplo, em vez de esperar o e-mail), use o ícone de copiar link ao lado das ações — tanto na listagem quanto dentro da proposta.

Depois de enviada, a proposta trava para edição

Assim que uma versão é enviada, o formulário principal, os itens e o roteiro ficam bloqueados — um aviso "Formulário bloqueado para edição" aparece no topo da tela. Isso garante que o que o cliente já viu não mude silenciosamente por baixo dele. Para alterar qualquer coisa depois de enviada, use "Criar Nova Versão" (veja a seção 9).

5. O que o cliente vê

No Painel do Cliente

Se o cliente já tiver uma conta no seu Painel do Cliente, ele encontra todas as propostas já enviadas para ele em uma tela própria, com cartões mostrando título, status, validade, período e valor. Ele pode filtrar entre Todas, Em andamento, Aguardando ação e Concluídas, e usar o botão "Ver proposta" (ou "Continuar pagamento", quando já há um pagamento em aberto) para abrir a página pública.

Na página pública

O link enviado por e-mail (ou copiado por você) leva a uma página pública exclusiva daquela proposta — com a identidade visual da sua agência, a apresentação, a galeria de fotos, o roteiro, os serviços inclusos e, se houver, os documentos liberados para o cliente. Essa página pode ser visualizada sem login.

Para aceitar, recusar ou pagar, porém, o cliente precisa estar autenticado no Painel do Cliente com a própria conta vinculada a essa proposta — se ele ainda não estiver logado, o sistema pede login e o traz de volta para a mesma proposta em seguida. Isso evita que outra pessoa de posse do link responda ou pague em nome do cliente.

Depois que o cliente aceita ou recusa, ele recebe uma confirmação por e-mail, e a decisão fica registrada no Histórico da proposta.

Aceitar nem sempre libera o pagamento na hora

Se a proposta tiver algum item Sujeito à Revalidação ainda não confirmado, aceitar não deixa o pagamento disponível imediatamente — o status muda para "Aguardando confirmação dos valores" até a sua equipe confirmar os preços finais (veja a seção 6).

6. Revalidação de valores

Quando um item está marcado como Sujeito à Revalidação (ver seção 3) e a cotação vence, ele aparece com um aviso de "cotação expirada" tanto na listagem de itens quanto no topo da proposta. Você tem duas formas de resolver isso:

• Revalidar preço (por item): atualize o valor e a nova validade da cotação diretamente naquele item, a qualquer momento — inclusive antes de vencer, se você já tiver um preço novo em mãos.
• Solicitar Revalidação (na proposta inteira): move a proposta para o status "Aguardando confirmação dos valores" — o cliente vê essa mensagem na página pública enquanto aguarda.

Quando os preços finais estiverem definidos, use "Confirmar Valores" para informar o valor confirmado de cada item pendente. O sistema gera uma nova versão com os valores atualizados, libera um prazo para o cliente pagar com esse valor, e envia um e-mail avisando — com uma mensagem diferente conforme algum preço tenha mudado ("Valores atualizados") ou não ("Valores confirmados").

7. Validade e expiração automática

O campo Validade da proposta (definido na criação) determina até quando as condições comerciais valem. Depois desse prazo:

• A proposta não pode mais ser aceita nem paga pelo cliente.
• Um aviso "Proposta vencida" aparece no topo da tela para a sua equipe, lembrando de atualizar a validade (ou criar uma nova versão) antes de enviar, aceitar ou liberar pagamento novamente.

O sistema também expira automaticamente, em segundo plano, qualquer proposta que ultrapasse a validade sem receber uma decisão do cliente — então mesmo que ninguém acesse a proposta depois do vencimento, o status muda para "Expirada" sozinho, geralmente dentro de uma hora após o vencimento. Isso nunca acontece com propostas que ainda estão em rascunho ou que já foram aceitas, recusadas ou canceladas.

8. Pagamento

Depois que a proposta é aceita (e os valores estão confirmados, se havia itens sujeitos à revalidação), use "Liberar Pagamento" para abrir o checkout para o cliente — ele recebe um e-mail avisando que o pagamento já está disponível.

Na página pública, o cliente paga via Pix, boleto ou cartão de crédito, conforme os meios habilitados na configuração de pagamento da proposta. Se algo der errado durante o pagamento (cartão inválido, por exemplo), uma mensagem clara explica o motivo, em vez de um erro técnico genérico.

Ao gerar um Pix, o cliente vê o QR Code e o código para copiar e colar, com o aviso "Aguardando confirmação do pagamento...". O botão Copiar usa o código completo e muda rapidamente para Copiado! como confirmação. A partir daí, a própria página verifica automaticamente se o pagamento já foi confirmado — assim que a confirmação chega, a tela do cliente atualiza sozinha para "Pagamento confirmado!", sem precisar recarregar a página ou clicar em qualquer botão.

Se o Pix vencer ou for cancelado antes da confirmação

Todo Pix gerado tem um prazo de validade. Se esse prazo passar sem o pagamento ser identificado, ou se o pagamento for cancelado por algum outro motivo, a página do cliente mostra um aviso pedindo que ele entre em contato com a sua agência — esse Pix não pode ser reaproveitado. Nesse caso, combine o pagamento por outro meio com o cliente e use "Registrar Pagamento Manual", descrito logo abaixo, para lançar o pagamento você mesmo.

Se o modo de recebimento for Manual, ou se o cliente pagar por fora (dinheiro, PIX direto na sua conta, etc.), use "Registrar Pagamento Manual" no menu "Mais ações" para lançar esse pagamento você mesmo — informando valor, data, forma de pagamento, status (Pago ou Pendente) e, se for cartão, o número de parcelas combinado. Ao marcar como Pago, o cliente recebe um e-mail de confirmação e qualquer estimativa de comissão vinculada a esta proposta passa automaticamente de "Estimativa" para "Prevista".

Se for necessário devolver um pagamento já confirmado, use "Estornar Pagamento", também em "Mais ações" — igual ao estorno de uma transação comum, preservando o histórico financeiro da proposta. Em pagamentos automáticos, aguarde a confirmação do meio de pagamento antes de considerar a devolução concluída.

Comissões a Receber

Se a sua agência trabalha com comissões de fornecedores/parceiros (ex: uma companhia aérea paga um percentual sobre a venda), você pode configurar uma estimativa de comissão em cada item (seção 3) e, quando quiser começar a acompanhá-la de fato, gerar uma Comissão a partir dela na aba Financeiro. Cada comissão tem seu próprio status — Estimativa, Prevista, Parcialmente Recebida, Recebida, Atrasada, Divergente ou Cancelada — independente do status da proposta ou do pagamento do cliente: uma proposta pode estar totalmente paga enquanto a comissão do fornecedor ainda está apenas prevista. Quando o valor cair na sua conta, registre o recebimento informando valor e data — o sistema já ajusta o status automaticamente (Recebida, Parcialmente Recebida ou Divergente, conforme o valor bater ou não com o previsto).

9. Nova versão de uma proposta

Depois de enviada, se for preciso mudar qualquer coisa — itens, roteiro, condições de pagamento, período — clique em "Criar Nova Versão". A versão anterior fica preservada no histórico exatamente como o cliente a viu, o formulário é destravado para edição, e você precisa enviar novamente para o cliente revisar e aceitar a nova versão. Nada do que já aconteceu (aceite anterior, pagamentos, comissões) é perdido — tudo continua acessível no Histórico.

10. Duplicar uma proposta

Use "Duplicar", em "Mais ações", para criar uma cópia independente dos itens e do roteiro como um novo rascunho — útil quando você quer reaproveitar uma proposta como ponto de partida para outra cotação. A cópia começa do zero: sem histórico de aceite, versões, pagamentos ou o link público da proposta original.

11. Cancelar ou excluir uma proposta

• Excluir só está disponível enquanto a proposta ainda é um rascunho — nunca foi enviada e não tem nenhuma comissão gerada. É permanente.
• Cancelar é a opção para quando a proposta já tem histórico comercial ou financeiro (já foi enviada, já tem uma versão, um pagamento ou uma comissão) e você precisa tirá-la de circulação. Nada é excluído: versões, itens, anexos, pagamentos, transações e comissões continuam preservados para consulta — só o status muda para "Cancelada", e a página pública deixa de aceitar qualquer ação do cliente.

Por que a exclusão às vezes não aparece disponível?

Assim que uma proposta ganha histórico comercial ou financeiro, o sistema mantém esse registro para preservar as informações — a exclusão permanente fica indisponível justamente para isso. Nesse caso, cancele a proposta em vez de excluí-la: o efeito prático (tirá-la de circulação) é o mesmo, mas todo o histórico continua acessível depois.

12. Permissões

As ações de Propostas e Comissões podem ser liberadas separadamente para cada perfil de acesso, assim como em qualquer outra área do sistema. Além das permissões básicas de visualizar/criar/editar/excluir, esta área tem ações próprias:

• Cancelar, Duplicar e Enviar propostas ao cliente.
• Solicitar e confirmar revalidação de valores.
• Configurar meios de pagamento aceitos por uma proposta.
• Registrar pagamento manual.
• Liberar pagamento para o cliente.
• Visualizar custo, margem e comissão da proposta (a aba Financeiro).
• Visualizar anexos internos — documentos não marcados como visíveis ao cliente.

Comissões a Receber tem seu próprio conjunto de permissões (visualizar, criar, editar, excluir/cancelar e registrar recebimento), à parte das permissões de Propostas — alguém pode montar e enviar propostas sem necessariamente ter acesso ao controle de comissões, e vice-versa.